I miei servizi
Percorsi per ogni tua esigenza
Analisi degli investimenti attuali
I tuoi investimenti attuali ti stanno realmente portando verso gli obiettivi che avevi stabilito?
Prendere decisioni finanziarie efficaci e vantaggiose non è sempre facile, poiché esistono diversi fattori da valutare. Attraverso il servizio di analisi dei tuoi investimenti attuali, posso aiutarti ad esaminare nel dettaglio gli investimenti che hai effettuato presso altri istituti di credito o consulenti finanziari per comprendere insieme i costi sostenuti e verificare se sono in linea con i tuoi obiettivi.
Si tratta di un’importante fase di valutazione che ti permetterà di ottimizzare l’allocazione dei fondi e assicurare che gli investimenti siano in linea con le tue aspettative.
Pianificazione finanziaria personalizzata
Ti piacerebbe pianificare le tue spese presenti e future per allocarle al meglio e soddisfare necessità personali e famigliari e, perché no, anche desideri particolari? Ogni giorno, spesso inconsapevolmente, prendiamo decisioni economiche che condizionano la qualità della nostra vita. Attraverso il servizio di pianificazione finanziaria personalizzata posso aiutarti a valutare la tua situazione attuale, includendo aspetti personali, familiari, professionali e reddituali.
Cosa significa nel concreto? Che potremo costruire insieme un percorso specifico, studiato per te, identificando le soluzioni di investimento e soluzioni assicurative più adatte per raggiungere i tuoi obiettivi di vita e soddisfare le tue esigenze di medio e lungo termine.
Pianificazione patrimoniale
personalizzata
Se disponi di un patrimonio costituito da beni mobili e/o immobili, sicuramente sai quanto sia importante prendere decisioni che possano metterlo al sicuro nel presente e farlo crescere nel tempo.
Attraverso il servizio di pianificazione patrimoniale personalizzata ti aiuto a individuare le soluzioni più adatte per la gestione, protezione e destinazione del tuo patrimonio costruendo una strategia complessiva per preservarlo e farlo crescere nel tempo.
Ti interessa conoscere anche altri servizi specifici?
Grazie alla collaborazione con un’importante realtà finanziaria ho la possibilità di offrirti anche diverse altre soluzioni rispetto a quelle sopra elencate, come finanziamenti o servizi dedicati alle imprese.
Posso guidarti
verso i tuoi obiettivi
Accantonare dei risparmi
Per soddisfare più agevolmente bisogni futuri come ad esempio l’acquisto di un’abitazione, l’istruzione dei figli, aiutare i figli nell’avviare una eventuale loro attività, sostenere la spese legate alla vecchiaia dei propri genitori (o per sostenere la propria, onde evitare di pesare economicamente sui propri cari).
Pianificare bene il tuo futuro
Perché ritieni importante pianificare il futuro da punto di vista economico e finanziario, consapevole del fatto che lo stato assistenziale al quale siamo sempre stati abituati, ha ed avrà sempre meno risorse da destinare a noi cittadini.
Crearti una pensione integrativa
Perché sai bene quanto sia importante crearti una previdenza complementare da affiancare alla pensione pubblica.
Fare chiarezza sul passaggio generazionale (successione)
Perché hai bisogno di informazioni chiare su un aspetto delicato qual è il passaggio generazionale, soprattutto quando si tratta di un’impresa.
Approfondire aspetti giuridici o fiscali
Perché hai necessità di approfondire tutti i dettagli relativi alla gestione del patrimonio, o al trasferimento di parte di esso al coniuge, ai figli o ad altri parenti.